Cordusio 3 prezza titoli Rmbs da 2,5 mld euro - lead

MILANO, 9 novembre (Reuters) - Le banche capofila della
securitisation di mutui casa Cordusio 3, targata Unicredit
(CRDI.MI: Quotazione, Profilo), hanno fissato il prezzo ufficiale per le tre tranche
di titoli.

 Ubm è sole arranger dell'operazione che coinvolge la stessa
Ubm accanto a Citigroup, Rbs and Hvb come joint lead manager e
bookrunner.
L'operazione cartolarizza un portafoglio di mutui ipotecari
in bonis concessi da Unicredit Banca per la Casa e Unicredit
Banca. 
Di seguito il dettaglio delle diverse tranche con la cedola
che corrisponde alla price giudance anticipata da una fonte a
Reuters per tutte le tranche tranne la D, per cui il cupon è
stato precisato a 3m Euribor +73 pb rispetto a 3mE +73-74 pb
della price guidance:
 Classe   Importo    Vita media   Cedola ufficiale
       (mln euro)    (anni)
 A1         600        1,88       3mE +      7 pb
A2       1.735        8,9        3mE +     16 pb
B           75       17,12       3mE +     26 pb
C           25       17,12       3mE +     40 pb
D           48       17,12       3mE +     73 pb 
I titoli floater sono parametrati al tasso Euribor a tre
mesi che stamane quota 3,577% .
Le prime due tranche hanno rating preliminare tripla A dalle
tre agenzie. La tranche B ha rating AA da Fitch e S&P's e Aa1 da
Moody's. La tranche C ha rating A+ da Fitch e S&P's e A1 da
Moody's. La tranche D è stata valutata BBB+ da Fitch e S&P's e
Baa2 da Moody's.
Una sesta tranche E, priva di rating e pari a circa 13
milioni, viene trattenuta dall'emittente.

Fonte: Borsa Italiana