giovedì, novembre 09, 2006

Cordusio 3 prezza titoli Rmbs da 2,5 mld euro - lead



MILANO, 9 novembre (Reuters) - Le banche capofila della
securitisation di mutui casa Cordusio 3, targata Unicredit
(CRDI.MI: Quotazione, Profilo), hanno fissato il prezzo ufficiale per le tre tranche
di titoli.

Ubm è sole arranger dell'operazione che coinvolge la stessa
Ubm accanto a Citigroup, Rbs and Hvb come joint lead manager e
bookrunner.
L'operazione cartolarizza un portafoglio di mutui ipotecari
in bonis concessi da Unicredit Banca per la Casa e Unicredit
Banca.

Di seguito il dettaglio delle diverse tranche con la cedola

che corrisponde alla price giudance anticipata da una fonte a
Reuters per tutte le tranche tranne la D, per cui il cupon è
stato precisato a 3m Euribor +73 pb rispetto a 3mE +73-74 pb
della price guidance:


Classe Importo Vita media Cedola ufficiale

(mln euro) (anni)

A1 600 1,88 3mE + 7 pb
A2 1.735 8,9 3mE + 16 pb
B 75 17,12 3mE + 26 pb
C 25 17,12 3mE + 40 pb
D 48 17,12 3mE + 73 pb

I titoli floater sono parametrati al tasso Euribor a tre

mesi che stamane quota 3,577% .

Le prime due tranche hanno rating preliminare tripla A dalle

tre agenzie. La tranche B ha rating AA da Fitch e S&P's e Aa1 da
Moody's. La tranche C ha rating A+ da Fitch e S&P's e A1 da
Moody's. La tranche D è stata valutata BBB+ da Fitch e S&P's e
Baa2 da Moody's.

Una sesta tranche E, priva di rating e pari a circa 13

milioni, viene trattenuta dall'emittente.

Fonte: Borsa Italiana

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