MILANO, 5 settembre (Reuters) - Banca Nazionale del Lavoro si appresta a varare Vela Home 4, nuova cartolarizzazione costruita su mutui residenziali performing dell'importo di 2,367 miliardi di euro.
Lo annuncia una delle capofila della transazione suddivisa in quattro tranche, precisando che il roadshow di presentazione agli investitori prenderà il via lunedì prossimo.
Terminata la presentazione della transazione, guidata da Bnp Paribas nel ruolo di 'sole bookrunner' con Banca Imi, Hvb e Ubm in quello di 'joint lead', il collocamento delle obbligazioni dovrebbe seguire la settimana successiva.
Di seguito i dettagli finora noti sulla struttura:
classe A1, 1,581 miliardi, rating atteso 'Aaa'/'AAA' da Moody's e Standard & Poor's, vita media attesea 4,74 anni,
classe A2, 677,85 miliardi, rating atteso 'Aaa'/'AAA', vita media 5,6 anni,
classe B, 82,8 milioni, rating atteso 'Aa1'/'AA', vita media 18,5 anni,
classe C, 23,65 milioni, rating atteso ìBaa1'/'BBB+', vita media 18,5 anni.
Le quattro tranche destinate al pubblico verranno prezzate sul tasso Euribor trimestrale, aggiunge una delle capofila, mentre una quarta classe D, priva di rating, dell'importo di 1,73 milioni, verrà trattenuta dal cedente.
Fonte: Reuters
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